스마우그의 투자 노트

 📌 오늘 체크 - 지수 방향 - 한국(전일 마감) - 코스피: 5,371.10, 1.57% 상승 - 나스닥: 1,149.43, 0.45% 상승 - 코스피, 종가 기준 역대 최고치 - 삼성전자 시총 1,000조 돌파 - S&P, 삼성전자 실적 1~2년 견조 전망 - 메모리 수요 증가로 수익성 급등 예상 - EBITDA 마진 약 10%p 상승, 30%대 중반 - AI 투자 확대로 HBM 수요 강세 지속 - 고수익 제품 비중 확대 - 카카오뱅크, 연간 최대 실적 - 비이자수익 1조 886억, 최초 1조 돌파 - 배당금 460원 - 한화오션 영엽이익 1조원대 복귀 - 한온시스템, 아마존 자율주행차 뚫었다. - 로보택시 전용 공조,열관리 납품 - 정부, 대형마트 규제 완화 추진 - 심야 온라인 주문, 배송 허용 - 미국 - 다우: 49,501.30, 0.53% 상승 - 나스닥: 22,904.58, 1.51% 하락 - S&P 500: 6,882.72, 0.51% 하락 - AMD, 실적 충격에 17% 급락 - 매출 102억7000만달러, EPS  1.53달러, 예상치 상회 - 다만 분기 매출 가이던스 전분기 대비 4.6% 감소 - 알파벳A 호실적 발표, 시간외 주가 2% 하락 - 일라이 릴리, 깜찍 실적에 주가 10% 상승 - 중동 긴장 재고조에 안전자산 수요 증가, 금,은 랠리

📌 오늘 체크 - 지수 방향성 - 국내(전일) - 코스피: 5,288.08, 6.84% 상승 - 코스닥: 1,144.33, 4.19% 상승 - 주요 내용 - 코스피 종가 기준 역대 최고치 - 전일 5조 넘게 매수했던 개인 2.9조 차익 실현 - JP모건, 코스피 목표 6000,7500 제시 - 목표지수 재차 상향 - 실적 개선으로 모든 면에서 최고 성과 평가 - 삼성전자, SK하이닉스, 45~50% 더 오를 수 있어 - 지역 내 우위 추세 평균 7년, 한국 아직 1년도 안돼 - 3대 핵심 테마로 메모리, 방산, 지배구조 개선주 제시 - 메모리 가격 폭등, D램 최대 95% 상승 - 1분기 범용 D램 가격 최대 95% 상승 전망 - 기존 전망치 대비 35%p 상향 조정 - 낸드 가격도 최대 60% 상승 전망 - AI.데이터센터 수요로 공급 부족 심화 - 삼성전자, SK하이닉스 연간 영업익 300조 돌파 기대 - 코스피 상장폐지 압력 확대 - 해외 - 미국 다운 산업: 49,240.99, 0.34% 하락 - 나스닥 종합: 23,255.19, 1.43% 하락 - 미국 S&P 500: 6,1917.81, 0.84% 하락 - 주요 내용 - 앤스로픽의 AI 도구에 소프트웨어 관련주 약세 - 월마트 시총 1조달러 돌파, 테크기업 전환 - 일라이 릴리에 이어 비기술 기업 중 두번째 - 광고사업 폭발적 성장, 마진율 70~80% 달해 - 전자상거래 매출도 매분기 20% 이상 성장 - 당일배송 서비스 등 

 📌 오늘 체크 - 지수 방향성 확인 - kospi: 4,949.67. 5.26% 하락 - kosdaq: 1,098, 4.44% 하락 - 미국 증시 - nasdaq: 23,592.11, 0.56% 상승 - s&p 500: 6,976.44, 0.54% 상승 - 매파적 성향 '케빙 워시' 충격 소화 속 제조업 경기 호조에 상승 - 정동 우량주 강세 보이며 다우지수 1%대 강세 - 미 1월 ISM 제조업 PMI 52.6, 1년 만에 확장세 전환 - 젠승황, 올해 더 많은 메모리 필요 발언에 메모리 반도체 주 강세, TSMC, 마이크론 등 - 금, 은 현물 하락세 지속, 파생상품 추가 증거금 요구가 투매 유발 - 미 1월 고용동향 발표 연기, 부분 셧다운 영향 - 페드워치 툴, 다음 달 금리 동결 확률을 91.1%로 반영  - 핵심 보유주 뉴스 점검 - AI 낙관론, 미 반도체주 급등, 반도체 지수 1.7% 상승 - 샌디스크 15% 급등, 낸드 공급 부족과 AI 데이터센터 수요 확대로 가이던스 상향 - 팔란티어, 깜짝 실적 발표에 시간외 5%대 상승 - 10~12월 매출 70% 늘어난 14억달러, 예상치 상회 - 미국 상업부문 매출 137% 상승, 정부 매출과 맞먹어 - 올해 매출 전만 71.9억 달러, 예상치(62억달러) 초과 - 카프 CEO '이민단속 걱정되면 팔란티어 AI 더 많이 써야' - 미국-이란 핵 협상 소식에 국제유가 급락 - 베터리 3사, 전기차 부진에 합산 적자 1조원 넘어